结肠造口袋生产商ConvaTec在伦敦上市寻求18亿美元的IPO

2018-11-17 11:05:04

作者:栾醣娃

伦敦/ BENGALURU(路透社) - 医疗产品制造商ConvaTec Ltd周一表示,计划在伦敦证券交易所首次公开募股(IPO)筹集约18亿美元的新股,此前英国投票决定对投资者信心进行测试

离开欧盟

根据汤森路透Eikon的数据,今年到目前为止,浮选将是英国最大的浮选

ConvaTec的产品包括伤口敷料和结肠造口袋,该公司表示,预计至少25%的股份将在上市后自由交易

它的市场价值约为72亿美元

该公司将使用预计在10月底或11月初上市的收益来偿还债务

全球股票交易今年下跌了30%,英国6月23日出人意料地投票离开欧盟,增加了全球经济前景的不确定性

但是,一些公司正在推动英国上市

知情人士告诉路透社,西班牙的西班牙电信公司希望列出约30%的英国移动部门O2,而英国健身俱乐部连锁店Pure Gym Group,废物管理公司Biffa和汽车零部件制造商TI Fluid Systems都在工作在伦敦上市

ConvaTec首席执行官保罗·莫拉维茨(Paul Moraviec)表示,该公司一直在准备首次公开募股(IPO)一年中的最佳时间,并且没有被“英国退欧”投票推迟

“这是一个非常有弹性的业务......(IPO)按照我们的计划进行,”他说

ConvaTec,由Bristol-Myers Squibb于2008年以41亿美元的价格出售给私募股权公司,并没有透露它将出售多少股票,也没有说明预期的价格范围

reut.rs/2cLERc8财务主管Nigel Clerkin表示IPO招股说明书将在两到三周内发布

ConvaTec补充说,该产品还可以让其所有者Nordic Capital,Avista Capital Partners和管理团队成员出售部分公司股权

手机集团沃达丰(Vodafone)前任首席执行官,前制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)董事长克里斯托弗•根特(Christopher Gent)已被排名为该公司的非执行主席

ConvaTec拥有9,000多名员工,在100多个国家开展业务,截至6月30日的六个月收入为8.289亿美元,调整后的核心收益(EBITDA)为2.262亿美元

它表示银行已承诺提供约18亿美元的新债务融资和2亿美元的循环信贷额度

美国银行美林,高盛和瑞银投资银行是此次发行的联合账簿管理人和协调人

(1美元= 0.8906欧元)Noor Zainab Hussain在班加罗尔和Dasha Afanasieva在伦敦的报道;由Gopakumar Warrier和Mark Potter编辑