更新2 - 乌克兰的Naftogaz说要提供9.5%的债券互换

2018-11-28 03:12:04

作者:董蓝叼

(向其他订户重复)作者:塞巴斯蒂安•伦敦,9月24日(路透社) - 乌克兰能源公司Naftogaz周四表示,它将提供价值5亿美元的欧洲债券持有人,这些欧洲债券将于下周到期,新的主权债券将获得9.5%的优惠券和新的成熟期为五年

债券交易UA020207868 =早些时候在卢森堡证券交易所停牌,该交易所指出违反了其规定

Naftogaz在天然气供应和价格方面一直处于乌克兰和俄罗斯之间的中心位置,该公司在一份声明中表示,债券持有人决定在10月8日截止日期后参与此要约,将面临5%的兑换罚金

该公司在一份声明中表示,“Naftogaz和担保人正在采取措施,旨在解决Naftogaz面临的重大挑战,并减少Naftogaz的再融资风险

”五年期欧洲债券是Naftogaz 16亿美元外债的一部分,其中还包括双边贷款,乌克兰已表示希望进行重组

Naftogaz表示,在10月8日之后同意重组的债券持有人将获得新票据,相当于新参与价格的95%,代表0.95的汇率

该公司表示,需要获得债券持有人的同意才能成功重组其业务模式,并允许其履行对债权人的义务,同时保持足够的流动性以继续经营

基辅已将Naftogaz提供至10月20日,以完成债券重组 - 在支付日期后近三周 - 此举促使惠誉评级将公用事业公司的发行人违约评级下调至“C”,并警告该公司将进入“德国商业银行(Commerzbank)新兴市场债务策略师路易斯•科斯塔(Luis Costa)表示,“这与市场预期基本符合市场预期

”此限制违约“在9月30日之后”

[ID:nLN627732] “最大的区别是没有现金预付款

我们谈论的是主权债券150个基点,这基本上是市场愿意支付的水平

“(Sujata Rao在伦敦和Richard Balmforth在基辅的补充报道;由Patrick Graham编辑)